Entreprise · Services bancaires d’investissement
Archivist IB
Signaux de transaction, dossiers de présentation et vérification préalable pour les banques d’investissement, avec la source indiquée à côté de chaque chiffre. Fonctionne dans votre propre infrastructure.
Exemples d’utilisation
Comment nous faisons grimper les résultats
1) Liste du matin
Quelle entreprise aura besoin de vous cette semaine?
- C’est vous qui définissez la liste de surveillance et les signaux qui comptent
- Les documents déposés sur KAP, SEC et SEDAR+ sont examinés chaque nuit
- Chaque matin : société, signal, raison et source
- Uniquement des données publiques, pour fonctionner avant même l’obtention d’un mandat
2) Créer un dossier de présentation en une heure
Tapez le nom. Le brouillon s’affiche dans votre modèle.
- Votre modèle et votre historique de transactions, connectés une seule fois
- Données extraites sur le secteur, les sociétés comparables, les transactions antérieures et l’historique des documents déposés
- Une source à côté de chaque chiffre
- Le banquier révise et finalise le texte
3) Examen du rapport sur la fixation du prix d’un premier appel public à l’épargne (PAPE)
Téléversez le rapport de fixation du prix. Obtenez une ébauche comparée aux références du marché.
- Hypothèses et multiples vérifiés par rapport aux introductions en bourse antérieures
- Point par point : les écarts par rapport aux sociétés comparables et les faiblesses
- Chaque point est étayé par une source; votre analyste rédige et signe
- Données publiques uniquement
4) Confidentialité des transactions
Les données relatives aux opérations ne quittent jamais la banque.
- Les modèles externes ne voient que des noms de code, jamais les noms des sociétés
- À la clôture de l’opération, un clic efface les données soumises à un NDA et en certifie la suppression
- Seule l’équipe chargée de l’opération a accès à celle-ci, même dans les résultats de recherche
- Chaque accès et chaque suppression sont consignés dans un registre inaltérable
5) Un processus de travail pour chaque service
Une seule archive, une utilisation pour chaque service.
- ECM : fonds étrangers détenant le titre, ébauches de prospectus
- DCM : un calendrier de refinancement établi en fonction des échéances des émetteurs
- Fusions et acquisitions : les transactions antérieures d’un acheteur, la salle de données clause par clause
- Clôture : toutes les versions du SPA et de ses annexes, une seule liste
6) Abonnement après l’introduction en bourse
Revendez-le aux entreprises que vous faites entrer en bourse.
- Un espace de travail à votre image pour chaque société que vous introduisez en bourse
- Leur équipe rédige des documents réglementaires et des réponses aux investisseurs, avec sources
- Des frais mensuels plutôt qu’un mandat ponctuel
- L’entreprise reste à vos côtés pour la prochaine transaction
Aspects techniques
Votre chef des finances et votre équipe de conformité donnent tous deux leur accord
1) Le bon contexte
Les modèles ont besoin du contexte approprié, et non d’un contexte plus vaste.
- La recherche privilégie d’abord les passages pertinents, récents et dont la source est indiquée
- Des réponses plus rapides et plus précises avec moins de données d’entrée
- Rappel de plus de 99 %@100 par rapport à une recherche exacte par voisin le plus proche
- Lorsqu’il n’est pas certain, il le dit
2) Déploiement
Les données des clients restent à l’intérieur de vos limites.
- Vos serveurs, votre nuage ou des points de terminaison conformes
- Peut fonctionner sans accès à un réseau externe
- Modèles locaux, privés ou par abonnement, une seule interface
- Un même socle logiciel, une offre par équipe
- Aligné sur GDPR, GLBA, PIPEDA et KVKK
3) La chambre forte
Le meilleur modèle externe, sans que vos noms quittent votre infrastructure.
- Les noms et les numéros deviennent des noms de code à l’intérieur de vos murs
- Le modèle externe fonctionne sans savoir qui est qui
- Les noms réels réapparaissent sur votre écran, sans jamais quitter votre infrastructure
- Chaque appel à un modèle externe est consigné; aucun recours à ce modèle si le modèle local suffit
4) Comment ça fonctionne
Une question ouverte devient une réponse que vous pouvez vérifier.
- Formulez votre demande en fonction du sujet et de l’objectif, et non en fonction de mots-clés
- Filtrer par entreprise, période, type de document et marché
- Combinaison de recherches structurées, en texte intégral, sémantiques et par graphe
- Chaque énoncé ouvre le passage source sur le même écran
5) Les documents d'abord
La difficulté réside dans les documents, et non dans le modèle.
- Les signatures, les images numérisées et la reconnaissance optique de caractères (OCR) sont gérées en production.
- Un seul PDF assemblé à partir d’au moins huit formats, lu intégralement
- Les différences de format entre les bourses ont été harmonisées
- Une fraction de ce que facturent les fournisseurs de services de conversion en nuage
6) Contrôle d’accès
Les agents d’IA d’une personne voient ce qu’elle peut voir. Rien de plus.
- Sécurité au niveau des lignes, déterminée à côté du document
- Les droits d’accès peuvent être restreints pour un agent d’IA, jamais élargis
- SSO, SCIM et OIDC provenant de votre fournisseur d’identité
- Tous les accès, toutes les exportations et toutes les suppressions sont signés et conservés
