使用场景
我们如何提升业务表现
1) 个性化投资者沟通
每位客户都会收到专属的公告。
- 读取每位客户的历史记录、投资组合和个人资料
- 围绕每位客户重新构思公司简报
- 几分钟内即可完成草稿，每条陈述均附有来源链接
- 每份草稿在发布前均需经顾问审核批准
2) KYC 和客户 360
所有关于客户的文件，一览无余。
- 账户表格、适宜性测试、往来信函
- 已标记缺失或过期的文件
- 每行都会打开其背后的文档
- 可独立运行，也可与您的 CRM 和合规工具并行使用
3) AI 工具的知识层
机器人的质量取决于其所读取内容的质量。
- 客服机器人、研究和简报共用同一层
- 每次调用仅获取相关且最新的段落
- 更好的答案，更少的词元，更低的计算成本
- 保留您的机器人，只有其底层发生变化
4) 对冲与头寸再平衡
用于风险决策的最新、有来源依据的信息基础。
- 条款、发行文件和流程集中于一处
- 定期检查通过 CLI 和 MCP 自动运行
- 后续披露变更的每项条款均会标记
- 订单路由和授权仍保留在您的系统中
5) 研究与同行筛选
公开申报文件档案库，现在即可使用。
- 查询单家公司或整个关注列表
- 单次表格处理最多支持 100 家公司
- 每个单元格都会打开该文件中的相应段落
- 十年北美申报文件，BIST 处于试点阶段
技术说明
您的首席财务官和合规团队都表示同意
1) 正确的语境
模型需要的是恰当的语境，而非过多的信息。
- 检索时优先选取相关、最新且来源明确的段落
- 输入更少，答案更快更精准
- 99%+ 召回率@100（基于精确最近邻搜索）
- 不确定时，它会明确说明
2) 部署
客户数据将始终保存在您的系统范围内。
- 您的服务器、您的云平台或符合规定的端点
- 可在无外部网络访问的情况下运行
- 本地、私有或订阅制模型，统一界面
- 一个软件核心，每个业务团队一套方案
- 与 GDPR、GLBA、PIPEDA 和 KVKK 保持一致
3) 资料库
使用最佳外部模型，真实名称仍留在您的基础设施内。
- 名称和数字在贵机构内部将作为代号使用
- 外部模型在无需了解具体人物身份的情况下即可运行
- 真实名称在您的屏幕上还原，绝不离开您的基础设施
- 每次外部模型调用均有记录；本地模型足够时，不调用外部模型
4) 工作原理
一个开放式问题将变成一个可供审核的答案。
- 请按主题和目标提问，而非关键词
- 按公司、期间、文件类型和市场进行筛选
- 结构化、全文、语义及图谱搜索相结合
- 每条陈述都可在同一屏幕上打开其来源段落
5) 文件优先
难点在于文件本身，而非模型。
- 签名、扫描件和 OCR 处理在生产环境中完成
- 由八种或更多格式拼合成一个 PDF，并完整读取
- 各交易所间的格式差异已予以调整
- 仅为云端转换服务商收费的一小部分
6) 访问控制
用户能看到的内容，其 AI 代理也能看到。仅此而已。
- 行级权限，在文档旁边进行设置
- AI 代理的权限范围只能缩小，不能扩大
- 来自身份提供商的 SSO、SCIM 和 OIDC
- 每次访问、导出和删除操作均经签名并留存记录
