Kurumsal · Aracılık ve varlık yönetimi
Archivist Broker
Müşteri iletişimi, KYC ve aracı kurumlar ile varlık yöneticileri için araştırma. Her açıklama kaynağına bağlıdır ve kendi sisteminiz içinde yürütülür.
Kullanım örnekleri
Sonuçları nasıl iyileştiriyoruz
1) Kişiselleştirilmiş yatırımcı iletişimi
Her müşteriye kendine ait bir bülten gönderilir.
- Her müşterinin geçmişini, portföyünü ve profilini inceler
- Şirket bültenini her müşteriye göre yeniden düzenler
- Dakikalar içinde taslak hazırlar; her ifade kaynağına bağlanır
- Her taslak, yayınlanmadan önce bir danışman tarafından onaylanır.
2) KYC ve müşteri 360
Bir müşteri ile ilgili tüm belgeler, tek bir ekranda.
- Hesap formları, uygunluk testleri, yazışmalar
- Eksik veya süresi dolmuş belgeler işaretlendi
- Her satır, arkasındaki belgeyi açar
- Tek başına veya CRM ve uyum araçlarınızla birlikte çalışır
3) AI araçlarınız için bilgi katmanı
Botlarınız, okudukları metinler kadar iyidir.
- Destek botu, araştırma ve bültenler tek katmanda
- Her çağrı yalnızca ilgili ve güncel bölümleri alır
- Daha iyi cevaplar, daha az token, daha düşük hesaplama maliyeti
- Botunuzu olduğu gibi bırakın; sadece alt katman değişir
4) Riskten korunma ve portföy dengeleme
Risk kararları için güncel ve kaynaklı bir temel.
- Koşullar, ihraç belgeleri ve prosedürler tek yerde
- Tekrarlanan kontroller CLI ve MCP aracılığıyla otomatik olarak gerçekleştirilir
- Sonraki bir bildirimle değişen her sözleşme koşulu işaretlenir
- Emir yönlendirme ve yetki sistemlerinizde kalır
5) Araştırma ve emsal tarama
Kamuya açık bildirim arşivi, bugün kullanıma hazır.
- Tek bir şirket veya tüm izleme listesi hakkında bilgi isteyin
- Tek bir tablo çalışmasında en fazla 100 şirket
- Her hücre, ilgili dosyadaki ilgili bölümü açar
- On yıllık Kuzey Amerika bildirimleri, BIST pilot aşamasında
Teknik Hususlar
CFO’nuz da uyum ekibiniz de onay verir
1) Doğru bağlam
Modellerin daha fazla bağlama değil, doğru bağlama ihtiyacı vardır.
- Arama, öncelikle ilgili, güncel ve kaynağı belirtilmiş pasajları seçer
- Daha az girdi ile daha hızlı, daha net yanıtlar
- %99'dan fazla geri çağırma oranı @100, tam en yakın komşu aramasına göre
- Emin olmadığında bunu söyler
2) Kurulum ve devreye alma
Müşteri verileri sizin sınırlarınız içinde kalır.
- Kendi sunucularınız, kendi bulutunuz veya uyumlu uç noktalar
- Dış ağ erişimi olmadan çalıştırılabilir
- Yerel, özel veya abonelik modelleri, tek bir arayüz
- Tek yazılım çekirdeği, her birime özel bir paket
- GDPR, GLBA, PIPEDA ve KVKK ile uyumlu
3) Kasa
Adlarınız altyapınızdan çıkmadan, en iyi dış model.
- İsimler ve sayılar, şirketiniz içinde kod adları haline gelir
- Dış model, kim kimdir bilmeden çalışır
- Gerçek adlar ekranınızda yeniden görünür, altyapınızın dışına asla çıkmaz
- Dış modele yapılan her çağrı kaydedilir; yerel model yeterliyse dış model kullanılmaz
4) Nasıl çalışır?
Açık bir soru, denetleyebileceğiniz bir cevaba dönüşür.
- Anahtar kelimelerle değil, konu ve amaç bazında soru sorun
- Şirket, dönem, belge türü ve piyasaya göre filtreleme
- Yapılandırılmış, tam metin, anlamsal ve çizge araması bir arada
- Her ifadeden kaynak paragrafı aynı ekranda açılır
5) Önce belgeler
Zor olan kısım belgeler, model değil.
- İmzalar, taramalar ve OCR işlemleri üretim aşamasında halledilir
- Sekiz veya daha fazla formattan birleştirilen tek PDF, bütünüyle okunur
- Borsalar arasındaki biçim farklılıkları düzeltildi
- Bulut dönüştürme sağlayıcılarının talep ettiği ücretin sadece bir kısmı
6) Erişim kontrolü
Bir kişinin görebildiğini, yapay zekâ ajanları da görebilir. Daha fazlasını değil.
- Belgenin yanında belirlenen satır düzeyinde güvenlik
- Bir yapay zekâ ajanının erişim yetkisi daralabilir, asla genişleyemez
- Kimlik sağlayıcınızdan gelen SSO, SCIM ve OIDC
- Her erişim, dışa aktarma ve silme işlemi imzalanır ve saklanır
